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iphone X们火了 苹果产业链再迎风口_家庭理财技巧定期存款理财

时间:2017/11/15 10:43:31 点击:

  核心提示:创新是引领发展的第一动力是建设现代化经济体系的战略支撑关注当今前沿科技应用和发展无疑是保持创新思维于活力的有效举措之一从本期起《金融投...
家庭理财技巧定期存款理财

  创新是引领发展的第一动力是建设现代化经济体系的战略支撑关注当今前沿科技应用和发展无疑是保持创新思维于活力的有效举措之一从本期起《金融投资报》记者将围绕“聚焦前沿科技”主题聚焦当下前沿引领技术及其发展前景和投资潜力并进行持续报道

  让全球“果粉”们引颈期盼的iphone新机近两个月来先后揭开神秘的面纱作为承载了“革命性”创新期待的iphone X这次带来了OLED屏幕、3D面部识别系统、无线充电等方面的惊喜突破同时伴随着近期苹果公司披露的2017财年第四财季(7月至9月)数据略高于预期苹果产业链在资本市场上也再度迎来了资金的热情关注

  有分析认为随着iPhone8销量不看好以及iPhoneX出货延期等问题逐渐被消化苹果产业链再度迎来一个不错的中长期布局时点从A股的投资机会来看全面屏及OLED、零部件领域依然是最值得关注的重点标的

  随着iPhone X华为Mate 10 Pro等高端机型对OLED屏幕的采用智能手机OLED屏的渗透率进一步提高OLED显示成为智能手机创新亮点

  据OFweek消息苹果据传明年打算生产高达1.7亿部OLED版i-Phone X作为对比今年产量预计约7000万部若目前的供应商能全数提供增加的订单苹果的销售将大增约140%明年两款新iPhone使用OLED屏中除了现在的5.8英寸版本外还会加入6.46英寸这些消息都被认为对国内OLED产业链及相关公司有利好作用

  中信建投证券分析师罗婷指出我国OLED面板企业位于国际第二梯队未来崛起的可能性较大;国内面板企业的崛起将会带动国内材料企业的快速发展OLED传输和发光材料企业重点关注万润股份、濮阳惠成、强力新材;水汽阻隔膜重点关注康得新、万顺股份;聚酰亚胺基材重点关注时代新材、丹邦科技“当前OLED主题行情尚缺乏催化剂我们预计2017年苹果手机采用OLED和下半年京东方OLED面板生产线的投产将是两个重大的催化剂有望带来板块启动”

  宏信证券分析师汪翔认为OLED前景向好国内外面板龙头近几年将大幅进行OLED产扩张DigitimesResearch报告显示国内7家面板厂预计总年产能将由2016年的27.2万平方米增长至2020年的786.4万平方米而行业龙头三星和LG预计总产能将从2016年的494.5万平方米增长至2020年的1513万平方米国内外厂商近几年积极扩大OLED产能将驱动OLED设备需求提升

  从投资机会的角度来看汪翔指出在手机和电视领域厂商的积极参与下OLED屏幕的需求不断增加建议关注国内OLED面板检测设备——从OLED设备格局来看国外厂商前中段核心设备上优势明显而后段模组装配及检测设备国内厂商占据一定市场份额有望在OLED产能扩张过程中受益建议关注取得苹果供应商资格的国内平面显示信号测试领域的龙头企业精测电子

  广发证券建议从苹果纵向和横向延伸产业链出发关注苹果产业链主题投资机会其中在OLED主线由于iPhone新机采用柔性OLED屏短期内产业链上游领域受益程度最高重点关注标的包括万润股份、濮阳惠成、激智科技等

  太平洋证券分析师刘国清预计OLED产业产值规模到2019或2020左右会达到万亿市场千亿设备未来几年OLED会从2.5D硬屏过渡到3D硬屏再到软屏智能手机屏幕将像六个方向发展包括极薄、极轻、极窄、极凉、极柔和极致外观为了保证质量会更多使用到检测设备“考虑到下半年市场风格可能切换到有业绩的成长股因此建议重点关注苹果产业链自动化设备标的包括智云股份(鑫三力、OLED后道模组设备)、大族激光(激光+自动化)、劲拓股份(SMT设备+OLED后道模组设备)、联得装备(OLED后道模组设备)、精测电子(检测设备)、田中精机(热弯机+无线充电线圈绕线机)和拓斯达(注塑机械手+CNC上下料)和快克股份(焊锡设备+机器人)等”

  近日成都京东方柔性OLED生产线的量产被认为打破了三星显示的垄断并成为“OLED国产化”的重要开端中泰证券分析师郑震湘指出京东方A公司的OLED成都产线开启量产设备与技术优势铸就国内龙头地位——Iphone X采用OLED屏幕产业趋势进一步明确同时柔性OLED屏幕在全面屏设计上的独特优势将进一步助力OLED需求爆发公司自2011年即已开始建设中试线布局OLED目前在技术与关键设备环节卡位优势明显国内龙头地位稳固且紧追韩企比LCD时代卡位领先许多成都产线已量产首批产品已交付给HOV等品牌厂商目前良率爬坡进度超预期盈利周期有望大幅缩短预计自2018年开始OLED产品有望开始批量出货成为公司新的增长引擎

  安信证券分析师王书伟认为今年是OLED爆发元年未来三年OLED产线将迎来投资高峰由于OLED采用LTPS技术引入晶化、剥离等工艺环节为激光加工设备厂商打开应用市场大族激光是激光设备绝对龙头在OLED产线上已储备10余款激光设备可用于OLED前道工序的激光晶化、剥离、修复、切割、倒角等工序OLED浪潮下公司有望迎来大量的订单机会随着全面屏普及加速公司设备有望持续放量总体来看公司是国内激光加工设备龙头企业拥有众多中高端核心产品将充分受益OLED和全面屏大潮

  平安证券分析师刘舜逢指出中颖电子作为国内AMOLED驱动芯片的领先者目前已有高分辨率AMOLED显屏驱动芯片的设计和量产经验上半年合资子公司芯颖科技成功交付一款委托订制芯片并为客户点亮非量产FULLHD AMOLED柔性屏实现从技术储备到产品呈现的飞跃目前公司规划推出的事款AMOLED显示驱动芯片新产品已经在晶圆厂流片以配合客户调试提高显屏生产良率为首要随着国内AMOLED产线明后年进入投产的高峰公司将配合面板厂共享国内AMOLED屏产能释放盛宴给公司带来新的增长机会

  东吴证券分析师王莉指出深天马A公司是国内领先的面板厂商现拥有8条面板生产线产品涵盖了a-Si、LTPS、AMOLED等各种类型公司专注于中小尺寸面板出货量位于行业前列是中小尺寸领域的龙头企业全面屏具有握持感最佳化、22bt视觉效果最大化的优点在三星和苹果的引领下有望在下半年大规模普及全面屏需要对LTPS面板作出多项改进技术难度大幅提高价值量明显提升公司在六月初的台北电脑展上率先推出18:9全面屏并已具备量产能力目前具备全面屏量产能力的厂商并不多全面屏在下半年很可能出现供应短缺公司将深度受益于全面屏趋势

  东北证券分析师刘军表示劲拓股份公司的电子焊接(SMT焊接)是国内领头羊今年前三季度公司电子整机装联设备帮助营收实现大幅增长整机设备产品类别包含:电子焊接类设备(波峰焊、回流焊、高温垂直固化炉)和智能机器视觉检测设备(AOI、3D-SPI)其中电子焊接领域公司在2017年推出新产品高温垂直固化炉适用的范围广泛PCB、FPC、手机、电脑、LED、半导体、汽车电子等等行业的胶水固化产品一经推出便实现了该等产品的进口替代及批量销售取得市场广泛认可

  毋庸置疑除了OLED全面屏以外3D面部识别和无线充电是IPHONE X此次带来的最大创新体验iPhone8新机在带来诸多创新的同时也为处于苹果产业链上游的零部件合作商们带来新一轮发展机会和投资布局的良机

  在中信建投证券分析师武超则看来此次苹果新品带来了众多应用技术创新包括OLED屏幕的使用、全面屏设计、3D拍照与FaceID、AR技术、无线充电功能、双电芯、声学组件升级及防水材料、外观件设计等“我们认为苹果iPhone新品技术创新的兑现并不意味着消费电子智能手机市场的顶峰细分领域行业龙头公司受益于技术创新与配置升级仍然具备持续性的投资机会”

  从投资机会的角度来看武超则建议关注苹果iPhone新品技术创新带动产业持续投资机会:京东方A(全面屏面板、OLED)、欧菲光(摄像模组、薄膜触控、盖板贴合、3DTouch模组、全贴合等)、大族激光(激光设备)、信维通信(天线、无线充电接收端FPC)、歌尔股份(声学元件)、三安光电(VC-SEL芯片代工)、立讯精密(发射端铜导线圈及模组)、安洁科技(散热材料)、德赛电池(电池PACK)、欣旺达(电池PACK)、长盈精密(防水材料)、蓝思科技(玻璃外观件).

  中金公司发表观点表示持续看好苹果产业链的发展——得益于革命性的iPhone X逐渐提高的产能所带来的出货量提高和高单价持续推荐立讯精密、歌尔股份、德赛电池、东山精密、瑞声科技(02018)等在内的苹果产业链龙头企业及零部件供货商

  主题策略层面广发证券建议从苹果纵向和横向延伸产业链出发重点关注3方面投资机会:1、零部件主线新机销量提升预期下相关零部件厂商也将明显受益主要关注标的包括欧菲光、蓝思科技、歌尔声学等2、OLED主线3、传感器主线IPhone 8将大概率在正面搭载基于结构光的3D传感以实现人脸识别、手势识别等功能重点关注标的包括水晶光电等

  长城证券分析汪毅建议关注苹果产业链中创新确定性高有业绩支撑个股:蓝思科技(3D玻璃盖板)、长盈精密(防水材料)、歌尔股份(声学零部件升级)、汇顶科技(屏下隐藏式指纹识别);经营稳定、业绩逐渐释放个股:信维通信(射频器件、NFC无线充电模块)、大族激光(精密激光切割工艺)、立讯精密(连接器原有市场向新市场拓展)、欧菲光(摄像头、触摸屏、指纹)、安洁科技(功能键精密加工);市盈率低市值小前期回调且有创新确定性的个股:欣旺达(双电芯).

  西南证券分析师刘言指出欧菲光作为摄像头模组龙头企业在双摄领域具备相当的研发和生产优势进入双摄领域后延续此前在单摄以及指纹识别领域的势头2017一季度已经确定全面切入HOV等国内最优质客户并开始批量出货公司有望快速成为国内双摄第一供应商2017年市占率可达到20%以上另一方面2017年的iPhone 8会部分导入OLED屏幕欧菲光开始进入国际大客户供应链其产品线众多弹性巨大OLED触摸屏和3DTouch在2018年有望逐步放量也将给业绩带来巨大提升

  招商证券分析师鄢凡认为立讯精密全面参与iPhone8新品创新从Lighting线和音频转接头再到新增声学、天线、无线充电、潜在耳机等多项新品苹果单机价值有望从iphone6s的十几块到iPhone 8新品一百多元弹性非常可观此外公司全面参与HOV等国产品牌的TYPE-C/大电流快充等产品2017年亦迎来放量公司当前新品序列能见度高精密制造平台逻辑持续兑现能够为苹果、华为、微软、索尼等3C核心大客户提供整体精密制造方案

  东方财富证券分析师张晨表示信维通信立足射频领域业务多点开花在传统射频领域受益于竞争对手退出市场及大客户推出新品公司主业稳定增长目前iPhoneX预售火爆预计四季度将迎来更大需求同时其无线充电渗透加速公司目前已成为三星无线充电模组重要供应商大客户新品也具备该功能大概率将为其提供无线充电产品预计明年将会有近6亿部无线充电手机的渗透率目前国内客户导入顺利未来无线充电业务有望迎来突破性发展5G方面公司除加大自研投入外还与中电55所合作开发SAW关键技术在5G万物互联时代对射频有海量连接需求长期看有望打开5G新风口

  瀛通通讯主营耳机用微细通讯线材为代表的各类电声产品、数据线及其他通讯线材的研发、生产和销售已在通讯线材和消费电声产品领域树立了良好的口碑进入了苹果、索尼、诺基亚、三星、vivo等国际知名品牌客户的供应链中原证券分析师顾敏豪表示2014、2015、2016年和2017年上半年苹果产业链占公司总销售额的比例分别为72.11%、73.09%、76.82%和75.89%预计随着iPhone6、6s系列手机用户的换机需求逐步释放公司声学产品业务占比有望进一步提升、毛利率将企稳带动综合毛利率小幅提升此外公司也将受益于苹果公司发布新品手机提升整个产业链景气度带来的利好

  华金证券分析师蔡景彦表示歌尔股份公司受益于产业市场的价值量增加和龙头企业壁垒抬升作为全球声学部件的龙头企业之应体声音效和防水功能带来海外核心品牌客户单机价值量约70%左右的增加有望有效提升公司业绩规模同时在集成化方面的技术能力给予公司在未来市场竞争中更具影响力音箱和耳机的智能化产品尽管目前仍然主要在北美市场但是良好的用户体验对于未来行业带来了正面的增长预期也是为包括公司在内的电声企业提供了新的市场开拓空间

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